Einleitung zur Microsoft-Dynamics-CRM-Integration

  • Aktualisiert

Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in Microsoft Dynamics.

Mit der Integration können Sie Kampagnen aus Ihrem Microsoft Dynamics CRM über Optimizely Campaign versenden. Versenden Sie hochvolumige Informationen schnell und sicher per Print, E-Mail und SMS. Fügen Sie Kontakte und Leads Ihrer Kampagne hinzu und verwenden Sie die Kontaktdaten zur automatischen Personalisierung der Mailing-Inhalte in Optimizely Campaign.

Sie starten Ihre Kampagnen-Mailings mit einem Klick aus der Microsoft-Dynamics-Benutzeroberfläche heraus und erhalten Rückmeldungen zum Versandstatus sowie die Rückläufer/Response-Daten Ihrer Empfänger (Öffnungen, Klicks, direkte Antworten, Outbounces und Abbestellungen).

Sie können Ihre CRM-Marketinglisten in Optimizely Campaign Empfängerlisten kopieren, um neue CRM-Kontakte automatisch in eine Marketing-Automation-Kampagne aufzunehmen und z. B. Geburtstags-Mailings zu versenden.

Funktionsumfang und unterstütze Versionen

Funktion Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics CRM 2016 Microsoft Dynamics CRM 2015
Kampagnensteuerung ✓ ✓ ✓
Übertragung der Empfängerdaten ✓ ✓ ✓
Kopieren der Marketinglisten zu Optimizely Campaign ✓ ✓ ✓
Übertragung der Rückläufer/Response-Daten ✓ ✓ ✓
Synchronisierung von Abbestellungen und Outbounces ✓ ✓ ✓

Microsofts Mainstream Support für Microsoft Dynamics CRM 2015 endete am 14. Januar 2020.

Einrichtung

Um die Microsoft-Dynamics-Integration in Ihrem Mandanten einzurichten, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung und fordern Sie das Software-Paket der Integration an.

Übermitteln Sie die folgenden Informationen:

  • Ihren SOAP-API-Benutzernamen in Optimizely Campaign. Wenn Sie kein SOAP-API-Benutzerkonto besitzen, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung. Legen Sie im Vorfeld eine gesonderte E-Mail-Adresse an, die Sie nicht zur Anmeldung in Optimizely Campaign verwenden.
  • Teilen Sie mit, ob Sie über die Standarddaten hinaus weitere CRM-Daten in Ihre Optimizely Campaign Empfängerliste übertragen möchten (siehe Zusätzliche Felder für die Empfängerliste konfigurieren).
  • Die IDs der Mandanten, die Sie für die Integration verwenden möchten. Die Mandanten-IDs finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > SOAP-API.
  • Wenn Sie Ihre Marketinglisten mit Optimizely Campaign synchronisieren möchten: Teilen Sie die IDs der entsprechenden Empfängerlisten mit. Alternativ kann Ihnen die Kundenbetreuung neue Empfängerlisten einrichten. Die Empfängerlisten-ID finden Sie im Optimizely Campaign Menü unter Verwaltung > API-Übersicht > Empfängerlisten.

Wenn Sie auf Probleme stoßen, siehe Wartung und Fehlersuche.

Die nachfolgende Anleitung zeigt die einzelnen Schritte unter der Online-Version Microsoft Dynamics 365. Diese stimmen in der grundsätzlichen Vorgehensweise unter den On-Premises-Versionen überein, können in den Details jedoch abweichen.