Kampagnen-Mailings versenden

Dieses Kapitel richtet sich an Administratoren und Entwickler mit Administratorrechten in Salesforce.

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie direkt aus Ihrem CRM heraus Kampagnen-Mailings über Optimizely Campaign versenden. Nach dem Versand werden die Response-Daten der Empfänger (Öffnungen, Klicks, direkte Antworten, Abbestellungen und Bounces) automatisch in Ihr Salesforce-CRM übertragen.

Response-Daten können nicht für direkt in Optimizely Campaign initiierte Kampagnen und Aktivitäten der Marketing Automation übertragen werden.

Für den Versand eines Kampagnen-Mailings müssen Sie:

eine Smart Campaign mit mindestens einem Mailing in Optimizely Campaign vorbereiten,
eine CRM-Kampagne in Salesforce erstellen und Mitglieder hinzufügen,
den Versand des Optimizely Campaign Mailings in Salesforce starten

Smart Campaign in Optimizely Campaign vorbereiten

Die Smart Campaign muss mindestens drei Knoten enthalten:

Empfänger-Knoten, dem Sie die Master-Empfängerliste der Closed-Loop-Schnittstelle zuweisen. Die Optimizely Kundenbetreuung richtet Ihnen während der Konfiguration Ihres Mandanten eine Master-Empfängerliste ein.
Warten-Knoten, in dem Sie die Option Warten bis Import abgeschlossen ist aktivieren
Nachrichtenknoten, der das zu versendende Mailing enthält.

Um eine Smart Campaign zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Wählen Sie im Optimizely Campaign Menü Kampagnen > Smart Campaigns.
Klicken Sie im Kampagnen-Fenster auf Erstellen….
Ziehen Sie den Empfänger-Knoten aus dem linken Aktionsbereich in den rechten Arbeitsbereich.
Wählen Sie in der Drop-down-Liste Empfängerlisten des Kontextmenüs die Master-Empfängerliste der Closed-Loop-Schnittstelle aus, indem Sie einen Haken in das entsprechende Kontrollkästchen setzen.

Verwenden Sie ausschließlich die Master-Empfängerliste und keine andere Empfängerliste.
Ziehen Sie den Warten-Knoten aus dem linken Aktionsbereich in den rechten Arbeitsbereich.
Aktivieren Sie in dem Kontextmenü die Option Warten bis Import abgeschlossen ist.
Ziehen Sie einen Nachrichtenknoten (Print, E-Mail, SMS) aus dem linken Aktionsbereich in den rechten Arbeitsbereich.
Klicken Sie auf Inhalt bearbeiten…, wählen Sie eine Vorlage aus und fügen Sie Ihre Nachrichten-Inhalte in das Mailing ein. Gestalten Sie Ihr Smart-Campaigns-Mailing wie gewohnt, indem Sie die verfügbaren Tools und Funktionen verwenden. Siehe Nachrichteninhalte bearbeiten.
Klicken Sie auf Schließen.
Verbinden Sie die Kampagnen-Knoten.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Vergeben Sie einen Namen für Ihre Kampagne und klicken Sie auf Speichern.

Sie dürfen die Kampagne nicht aktivieren oder manuell versenden. Wenn Sie die Kampagne aktivieren und/oder manuell versenden, ist der Start und der Versand der Kampagne aus Ihrem Salesforce-CRM heraus nicht mehr möglich. Wenn Sie später das Kampagnen-Mailing aus Ihrem Salesforce-CRM heraus starten und versenden, wird das Kampagnen-Mailing automatisch dupliziert. Sie können das Original nach dem Versand bei Bedarf in Optimizely Campaign löschen.

CRM-Kampagne erstellen und Mitglieder hinzufügen

Die CRM-Kampagne in Salesforce steuert die Smart Campaign, die Sie in Optimizely Campaign erstellt haben. Mit der CRM-Kampagne lösen Sie den Mailing-Versand in Optimizely Campaign aus und übertragen die gewünschten Leads, Kontakte und Personenaccounts (die Mitglieder der CRM-Kampagne) an die Optimizely Campaign Empfängerliste.

Für die CRM-Kampagnen-Erstellung und die Zuweisung von Mitgliedern können Sie Ihre gewohnte Vorgehensweise und die Funktionen von Salesforce verwenden. Die nachfolgenden Schritte zeigen Ihnen eine mögliche Vorgehensweise.

Melden Sie sich in Salesforce-CRM an.
Klicken Sie auf Kampagnen.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die gewünschten Kampagneninformationen und Beschreibungsinformationen ein.
Geben Sie im Feld Werbeeinverständnis das Werbeeinverständnis ein, das Sie der Kampagne zuordnen möchten.
Wählen Sie im Feld EpiserverMandant den Mandanten aus, in dem Sie das zu versendende Mailing vorbereitet haben. (Im Beispiel heißt der Mandant Episerver Campaign.)
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie im Bereich Kampagnenmitglieder auf Kontakte hinzufügen beziehungsweise Leads hinzufügen oder Personenaccount hinzufügen.
Wählen Sie die Kontakte, Leads oder Personenaccounts aus, die Sie zur Kampagne hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Senden.

Das Fenster Kampagne <Ihr Kampagnenname> öffnet sich wieder. Lassen Sie das Fenster geöffnet. Sie benötigen die Maske für den nächsten Schritt Versand des Optimizely Campaign Mailings starten.

Versand des Optimizely Campaign Mailings starten

Klicken Sie im Fenster Kampagne <Ihr Kampagnen-Name> auf das nach unten zeigende Dreieck neben Neuer Kundenvorgang und wählen Sie die Option Mailing starten.
Überprüfen Sie im Fenster Optimizely Campaign unter Werbeeinverständnis, dass das korrekte Werbeeinverständnis ausgewählt ist, und ändern Sie ggf. das Werbeeinverständnis über die Drop-down-Liste.
Klicken Sie auf Mailing-IDs laden.

Die Drop-down-Liste Mailing-ID lädt die Mailing-ID des Optimizely Campaign Mailings, das Sie vorbereitet haben. Wenn Sie mehrere Mailings vorbereitet haben, werden die IDs aller verfügbaren Mailings geladen.
Wenn Sie in Optimizely Campaign mehrere Mailings vorbereitet haben: Wählen Sie aus der Drop-down-Liste Mailing-ID die ID des Mailings aus, das Sie versenden möchten. Die Mailing-ID finden Sie in Optimizely Campaign in der Kampagnenübersicht unter Kampagnen > Smart Campaigns.
Klicken Sie in Salesforce auf Mailing starten. Die Übertragung der Kontakte beziehungsweise Leads, die Sie Ihrer CRM-Kampagne als Mitglieder hinzugefügt haben, werden zu Optimizely Campaign übertragen.
Um den aktuellen Versandstatus des Mailings einzusehen, klicken Sie auf Zurück.

Das Fenster Kampagne <Ihr Kampagnen-Name> öffnet sich.
Entnehmen Sie unter Optimizely Campaign Kampagne versendet den aktuellen Versandstatus. Wenn das Kontrollkästchen leer ist, wurde das Mailing noch nicht versendet. Wenn das Kontrollkästchen einen Haken enthält, wurde das Mailing erfolgreich versendet.